ينشر Soitec دوران الربع الثالث من عامه المالي 2025

SOITEC ينشر دوران
من 3^يحدثنجل الابن يمارس المالية 2025

• يصل معدل دوران T3 2025 إلى 226 مليون يورو ، تقريبًا مستقر تقريبًا مقارنةً بـ T2 2025 ، وانخفاض 10 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنة بـ T3 2024
• يصل حجم دوران الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 إلى 564 مليون يورو ، في انخفاض بنسبة 12 ٪ في البيانات المنشورة و 13 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنة بالأشهر 9 الأولى من السنة المالية 2024
• أهداف السنة المالية 2025 المعدلة: من المتوقع أن يقلل المبيعات السنوية من مستوى "رقم واحد عالي"، في محيط مستمر وسعر الصرف (مقابل مستقر سابقًا) ، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك^1ب2بين 32 ٪ و 34 ٪ (ضد حوالي 35 ٪ سابقا)
• بالنظر إلى الافتقار الحالي إلى الرؤية في الأسواق النهائية ، يتوقع Soitec نموًا محدودًا نسبيًا في هذه المرحلة للسنة المالية 2026

بيرنين (جرينوبل) ، فرنسا ، 5 فبراير 2025 -يعلن اليوم Soitec (Euronxt Paris) ، وهو رائد عالمي في تصميم وإنتاج مواد أشباه الموصلات المبتكرة ، اليوم عن دوران موحد من 3^ذربع السنة المالية 2025 (تم إغلاق الفترة في 29 ديسمبر 2024). هذا يصل إلى 226 مليون يورو ، بانخفاض 6 ٪ في البيانات المنشورة مقارنة بالدوران الذي تحققت في 3^ذربع السنة المالية 2024. هذا ينتج عن انخفاض بنسبة 10 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف ، تأثير تبادل إيجابي قدره 5 ٪ وتأثير محيط³سلبي من 1 ٪.

قال بيير بارنابي ، الرئيس التنفيذي لشركة Soitec:"بعد الانتعاش المتسلسل القوي للغاية المسجلة في الربع الثاني ، حافظنا على دوراننا في الربع الثالث على مستوى مماثل تقريبًا. تم تقديم الأداء الجيد لقسم الاتصالات المتنقلة من خلال ديناميات مبيعات POI الحالية والتسارع الموسمي لمبيعات RF-Soi. على الرغم من آثار التجديدات الموسمية في النصف الثاني من السنة المالية ، يواصل العملاء تحسين مستويات أسهم RF-SOI اعتمادًا على موسمية وديناميات السوق ، والتي ستستمر في التسبب في تقلبات في الدورات المقبلة. بالتوازي ، نواصل تعزيز موقعنا الرئيسي ، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص لإدخال منتجات مبتكرة جديدة في 300 مم. لا يزال قسم السيارات والصناعة يتأثر بوضع ضعف سوق السيارات. فيما يتعلق بتقسيم الحافة والسحابة الذكاء الاصطناعي ، يظل الاتجاه الناقل ، بدعم من الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية السحابية داخل الصناعة لدعم تسريع قدرة الحساب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، وفي الأنشطة الحوسبة التي تدعمها الحوسبة المتزايدة على استهلاك الطاقة المنخفضة ودرجة أقل تكاليف العلاج.

نظرًا لتدهور ظروف سوق السيارات والسلع الاستهلاكية ، قام بعض العملاء بتعليق عمليات التسليم الخاصة بهم. وبالتالي ، فإننا نقوم بضبط أهدافنا 2024-2025 للسنة المالية الضريبية 2025 مع من المتوقع أن تقلل معدل دوران سنوي من "الرقم المفرد المرتفع". نحن نتجه أنشطتنا للوصول إلى هامش EBITDA بين 32 ٪ و 34 ٪.

بالنظر إلى الافتقار الحالي إلى الرؤية في أسواقنا النهائية ، لا يزال من السابق لأوانه توصيل أهداف مالية محددة للسنة المالية 2026. نظرًا لظروف السوق الحالية ، فإننا نوفر نموًا محدودًا نسبيًا في السنة المالية 2026.

لا تزال أساسياتنا صلبة وستسمح لنا بالتسريع لأن الأسواق النهائية تستقر. نواصل تعزيز قيادتنا التكنولوجية ، لتوحيد وضعنا مع العملاء الحاليين والعملاء الجدد ، ومواصلة توسعنا في أشباه الموصلات المركبة التي تدعمها تسارع أحجام POI وتأهيل عميل ذكي خامس^TM. »

دوران موحد من 3^ذربع السنة المالية 2025 (غير مراجعة)

وصلت دوران T3 2025 إلى 226 مليون يورو. بعد الانتعاش المتسلسل القوي الذي تم تنفيذه في T2 2025 ، يزيد بنسبة 4 ٪ في البيانات المنشورة (وفي انسحاب 2 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف) مقارنة مع T2 2025. مقارنة مع T3 2024 ، انخفض 10 ٪ في محيط ثابت وأسعار الصرف.

يعكس دوران T3 2025 تحسنًا في الأداء في الاتصالات المتنقلة ، وأداء أقل جيدة في السيارات والصناعة كما هو الحال في Edge & Cloud AI ، والآخر بسبب موسمية مختلفة من مبيعات المصور.

اتصالات الاتصالات

بلغ دوران قسم الاتصالات المتنقلة 154 مليون يورو في T3 2025 ، بزيادة 11 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنة بـ T3 2024. في سياق السوقالهاتف الذكيوالأسهم الأكثر ملاءمة ، واصلت دوران قسم الاتصالات المتنقلة شفائه في T3 2025 بعد أن سجلت انتعاش بالفعل في T2 2025.

كما هو متوقع ، مبيعات اللوحاتRF-SOIتنمو مرة أخرى. كانت مبيعات T3 2025 أعلى بكثير من تلك الموجودة في T2 2025. وصلت أيضًا إلى مستوى أعلى من مبيعات T3 2024. حتى لو كان هذا يعكس حقائق مختلفة ، يبدو أن الموقف المتعلق بمستويات الأسهم في سلسلة التوريد بأكملها تعود تدريجياً الآن إلى الطبيعي. SOITEC واثق من حقيقة أن نمو مبيعات RF-SOI سيستمر في T4 2025.ابتكارفي المستوى الأول لتطوير المنتجات المتقدمة ، كما يتضح من الإعلان عن التزامها بتزويد GlobalFoundries بأحدث جيل من لوحات RF-Soi التي تبلغ 300 مم لدعم منصة GF المتقدمة 9SW.

مبيعات ركائزpoi (piezoelectric-on-indulation)واصل مخصص لمرشحات RF نمو الربع بعد الربع. تبني مرشحات الموجة الصوتية السطحية (SAW) على مادة PO تتسارع. لدى Soitec حاليًا عشرة عملاء نشطين في الإنتاج وأكثر من عشرة آخرين في مرحلة التأهيل. في T3 2025 ، كانت مبيعات لوحات POI أعلى بوضوح من مبيعات T2 2025 و T3 2024. Soitec يعمل مع جميع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

مبيعات ركائزFD-SOI، الحل الوحيد لنظام رقاقة 5G المدمج تمامًا على موجة 5G ، تقدم مرة أخرى في T3 2025 ، مع عرض النمو مقارنة بـ T2 2025 و T3 2024.

السيارات والصناعة

بلغ معدل دوران قسم السيارات والصناعة 25 مليون يورو في T3 2025 ، وهو مستوى أقل من T2 2025 و 47 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنة مع T3 2024. هذا الانخفاض هو انعكاس للصعوبات الحالية في السيارات سوق.

مبيعات ركائزالسلطةوصلت إلى مستوى منخفض بشكل خاص في T3 2025 ، الضعف المستمر في سوق السيارات مما يؤدي إلى تعديلات الأسهم على العملاء. تظل ركائز Power -Sois مكونًا رئيسيًا لدوائر التحكم في الشبكة وشبكات المركبات ودوائر إدارة البطاريات المتكاملة.

على العكس من ذلك ، مبيعات اللوحاتFD-SOIسجلت معدل دوران أفضل في T3 2025 من T3 2024. بتقديم مستوى أعلى من الأداء وكفاءة أكبر للطاقة ، لا تزال مبيعات ركائز FD-SOI المخصصة للسيارة تلبسها بشكل أساسي من خلال تبنيها في موكنتولرول ، الرادار والتواصل اللاسلكي.

تسليم جديد من العينات والنماذج الأوليةذكي^TMحدث خلال T3 2025 ، مما يمهد الطريق لمؤهلات جديدة. العميل الخامس الآن مؤهل. إن التباطؤ الحالي في سوق السيارات وأطول من مدة مؤهلات العملاء يؤكد التأخير فيما يتعلق بزيادة زيادة الإنتاج المخطط لها في البداية.

الحافة والسحابة الذكاء الاصطناعي

بلغ معدل دوران تقسيم الحافة والسحابة AI 47 مليون يورو في T3 2025 ، بانخفاض 30 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنةً بـ T3 2024. تم تناقض الأداء من منتج إلى آخر.

الطلب على الركائزالضوئيات-الصوديوماستمر في الاستفادة من ديناميكية إيجابية للغاية تغذيها المستوى العالي من الاستثمارات في البنية التحتية السحابية. كانت مبيعات الفوتونيك-نفسها من T3 2025 أعلى بكثير من مبيعات T2 2025 ، وأعلى بكثير من T3 2024. وهذا يعكس الحاجة إلى مراكز بيانات أكثر قوة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة للاستجابة للنمو الأسي في حساب الاحتياجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أصبحت تقنية Photonics-Soi منصة قياسية للترابط البصري عالي السرعة وعرض النطاق الترددي العالي لمراكز البيانات ، المعتمدة في العاكسات البصرية البصرية وتستخدم لنشر الأنظمة البصرية الحزمة المشتركة (CPO).

مبيعات ركائزFD-SOI، بقي في T3 2025 على مستوى أعلى كما في T2 2025 ولكن أقل كما في T3 2024. تقنية FD-SOI هي عامل رئيسي لالتطبيقاتإنترنت الأشياء استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي في المجال الصناعي وتلك الخاصة بالسلع الاستهلاكية بسبب مزاياه الفريدة من حيث كفاءة الطاقة والأداء والإدارة الحرارية والموثوقية.

مبيعات ركائزتصويرللتطبيقات القائمة على التصوير ثلاثي الأبعاد تتناقص مقارنة بالعام الماضي الشهادة حتى نهاية عمر هذا المنتج.

دوران موحد للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 (لم يتم مراجعته)

بلغت معدل الدوران الموحد من 9 أشهر 2024-2025 564 مليون يورو ، مع انسحاب بنسبة 13 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنة مع مبيعات 641 مليون يورو من 9 أشهر 2023-2024.

بشكل عام ، يعكس انخفاض معدل دوران SOITEC لمدة 9 أشهر 2024-2025 أحجامًا منخفضة على حد سواء لمنتجات RF-Soi و Power-Soi ، تقابلها جزئيًا الأداء الجيد لمنتجات POI ، الضوئية-SOI والصور.

دوران القسماتصالات الاتصالاتوصلت إلى 326 مليون يورو في 9 أشهر 2024-2025 (58 ٪ من إجمالي دوران) ، بانخفاض 18 ٪ في محيط ثابت وسعر الصرف مقارنة مع 9 أشهر 2024-2025 ، مع تحسن كبير بعد الربع منذ بداية السنة المالية عام 2025.

دوران القسمالسيارات والصناعةهدم 84 مليون يورو في 9 أشهر 2024-2024-2025 (15 ٪ من إجمالي دوران) ، بانخفاض 31 ٪ في نطاق ثابت وأسعار الصرف مقارنة مع 9 أشهر 2023-2024 ، مما يعكس الضعف الحالي في سوق السيارات.

دوران القسمالحافة والسحابة الذكاء الاصطناعيوصلت إلى 154 مليون يورو في 9 أشهر 2024-2025 (27 ٪ من إجمالي دوران) ، بزيادة 16 ٪ في نطاق ثابت وأسعار الصرف مقارنة مع 9 أشهر 2023-2024. هذا الأداء مدفوع بالنمو القوي للمنتجات الضوئية.

وجهات نظر 2025

يتوقع Soitec معدل دوران سنوي للعام المالي 2025 لأسفل "رقم واحد عالي "في محيط ثابت وسعر الصرف (مقابل مستقر سابقًا) ، يقوم بعض العملاء الذين يعلقون طلباتهم على عمليات التسليم بسبب تدهور الشروط في أسواق السيارات والسلع الاستهلاكية. هذا ينطوي على نمو متسلسل قوي في T4 2025 الذي يحمله بشكل أساسي استمرار استئناف نمو مبيعات RF-Soi ، ويغذيه التجديد الموسمي. بالإضافة إلى ذلك ، ستستمر Soitec في الاستفادة من ارتفاع الطلب على منتجات الضوئيات الضوئية واعتماد POI المتزايد.

Soitec يتوقعالهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك^1،22025 بين 32 ٪ و 34 ٪.

وجهات نظر 2026

بالنظر إلى الافتقار الحالي إلى الرؤية في الأسواق النهائية ، لا يزال من السابق لأوانه توصيل أهداف مالية محددة للسنة المالية 2026. نظرًا لظروف السوق الحالية ، تتوقع Soitec نموًا محدودًا نسبيًا في هذه المرحلة في السنة المالية 2025-2026.

حقائق مهمة 3^ذربع السنة المالية 2025

بيع أنشطة تصميم الدلفين الرئيسية

حصلت Jolt Capital ، وهي شركة رأس مال استثماري متخصص في الاستثمارات الأوروبية في التقنيات المتقدمة ، على أنشطة في 5 نوفمبر 2024IP مختلطة signalتصميم الدلفين. في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، تم التنازل عن أنشطة الدائرة القائمة على تصميم دولفين (ASIC) للشركة الفرنسية Nanoxplore ، وهي لاعب رئيسي في تصميم أشباه الموصلات SOC و FPGA.

تم الاعتراف بتصميم الدلفين ، الذي تم الحصول عليه من قبل Soitec في عام 2018 ، لخبرته الطويلة في توفير حلول تصميم أشباه الموصلات الذروة من حيثIP مختلطة signalوأسيك. سيتيح بيع أنشطتي تصميم الدلافين الرئيسيين SOITEC التركيز على الفرص الاستراتيجية وفرص النمو في نشاطها الرئيسي ، وتصميم وتصنيع مواد أشباه الموصلات المبتكرة.

باتباع هذه العمليات ، لن يتم دمج دوران Dolphin Design من 4^ذالربع 2025 وليس أي تأثير على البيانات المالية متوقع من السنة المالية 2026.

تم تعيين Frédéric Lissalde رئيس مجلس الإدارة

بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 20 نوفمبر 2024 ، وعند التوصية من لجنة التعليقات والمواعيد ، تم تعيين فريديريك ليسالد ، رئيس الاجتماع العام السنوي في 23 يوليو 2024 ، رئيس مجلس إدارة مجلس الإدارة من 1^يكونمارس 2025 وللمدة المتبقية للركض من تفويضها كمسؤول

تتعاون Soitec و GlobalFoundries لإنتاج أشباه الموصلات عالية الأداء RF-Soi

في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، أعلنت Soitec التزامها بتوفير ركائز RF-Soi 300 درجة مئوية إلى GlobalFoundries (GF) لإنتاج المنصات التكنولوجية GF RF-Soi ، بما في ذلك حل RF الأكثر تقدماً-9SW. تعزيز تعاون طويل الأمد بين الشركتين ، يضمن هذا الالتزام توفير ركائز RF-SOI عالية الأداء ، ضروريًا للوحدات الأمامية للترددات الراديوية للأجهزة المحمولة ، والتي تغطي 5G و 5G- Fi.الهواتف الذكيةعالية من خلال تقديم أداء RF محسّن ، وكفاءة أفضل للطاقة مع تقليل بُعد المكونات. هذه الخصائص ضرورية لضمان تجربة مستخدم عالية الجودة في الأجهزة العالية.

يواصل Soitec تعاونه مع تقنية MIT Technology Microsystems وبالتالي تعزيز وجوده في الولايات المتحدة

في 12 ديسمبر 2024 ، أعلنت Soitec استمرار تعاونها من حيث البحث معمختبرات تكنولوجيا Microsystems(MTL) أنتمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT). تغطي هذه الاتفاقية الأبحاث حول مواد أشباه الموصلات المبتكرة لمختلف التطبيقات - بما في ذلك الاتصالات المتنقلة وأجهزة الطاقة وأجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر الكمومية. وبالتالي ، فإن Soitec يعزز وجوده في قطاع أشباه الموصلات في أمريكا الشمالية ، مما يزيد من جهودها في بيئة تحملها ديناميكية صناعية وتنظيمية مواتية لتطوير أشباه الموصلات.

# # #

ستقام مكالمة جماعية باللغة الإنجليزية الخميس 6 فبراير في الساعة 8:00 صباحًا (باريس بتوقيت).

سيتم الوصول إلى إعادة الإرسال المباشر وإعادة تشغيل المكالمة الجماعية إلى العنوان التالي:https://channel.royalcast.com/soitec/# !/soitec/20250206_1

# # #

جدول أعمال

سيتم نشر النتائج السنوية لعام 2025 في 27 مايو 2025 ، بعد منحة دراسية.

# # #

تنصل

يتم توفير هذا المستند بواسطة Soitec ("الشركة") للحصول على معلومات فقط.

تم وصف النشاط التجاري والوضع المالي للشركة في وثيقة التسجيل الشاملة للشركة 2023-2024 للشركة (والتي تتضمن على وجه الخصوص التقرير المالي السنوي) المقدمة إلى ممولي Autorité des Marchés ("AMF" في 5 يونيو ، في 5 يونيو ، 2024 بموجب الرقم D.24-0462 ، وفي التقرير المالي شبه السنوي 2024-2025 المنشور في 20 نوفمبر 2024. وكذلك "ترجمة إنجليزية لأغراض إعلامية لهاتين الوثيقين ، يمكن استشارةها على الموقعإنترنتللشركة (www.soitec.com) ، في قسم القسم - المستثمرين - التقارير المالية.

يتم لفت انتباهك إلى عوامل الخطر الموضحة في الفصل 2.1 (عوامل الخطر والسيطرة على السيطرة في مكانها) لوثيقة التسجيل الشاملة للشركة.

يحتوي هذا المستند على معلومات موجزة ويجب قراءتها بشكل مشترك مع وثيقة التسجيل الشاملة والتقرير المالي السنوي 2024-2025.

تحتوي هذه الوثيقة على بعض التصريحات المحتملة. تتعلق هذه العناصر المحتملة بوجهات النظر والتطورات المستقبلية والاستراتيجية المستقبلية للشركة وتستند إلى تحليلات لتوقعات المشتريات وتقديرات المبالغ التي لا يمكن تحديدها بعد. بطبيعتها ، تخضع البيانات المحتملة لمختلف المخاطر والشكوك فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتعتمد على الظروف التي قد تتحقق أو لا تتحقق في المستقبل. البيانات المحتملة لا تضمن الأداء المستقبلي للشركة. قد يكون لحدوث أي خطر موضح في الفصل 2.1 (عوامل الخطر وأجهزة التحكم المعمول بها) في وثيقة التسجيل الشاملة تأثير على هذه الإعلانات المحتملة.

يمكن أن تختلف المواقف المالية والنتائج والتدفقات النقدية للشركة ، وكذلك الاتجاهات في القطاع الذي تعمل فيه الشركة بشكل كبير عن تلك الواردة في هذه الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك ، حتى لو كان الوضع المالي ، والنتائج ، والتدفقات النقدية للشركة والتطوير في القطاع الذي كانت فيه أوبرا الشركة وفقًا للبيانات المحتملة الواردة في هذه الوثيقة ، لا يمكن تفسير هذه العناصر على أنها مستقبل مؤشر موثوق نتائج أو تطوير الشركة.

لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو تصحيح أي إعلان محتمل من أجل عكس حدث أو ظرف قد يحدث بعد تاريخ هذا المستند.

هذه الوثيقة ليست جزءًا من عرض أو طلب شراء أو اشتراك أو بيع الأوراق المالية للشركة في أي بلد. يجب ألا تشكل هذه الوثيقة ، أو جزءًا منها ، القاعدة أو يتم الاحتجاج بها في إطار أي عقد أو قرار استثمار أو قرار استثمار.

على وجه الخصوص ، لا تشكل هذه الوثيقة عرضًا أو طلبًا لشراء أو اشتراك أو بيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة. لا يمكن تقديم العناوين أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو إعفاء من التسجيل بموجب قانون عام 1933 على أوراق الولايات المتحدة ، كما تم تعديله ("قانون الأوراق المالية"). لم يتم تسجيل تصرفات الشركة ولن تكون مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية. لا تعتزم الشركة أو أي شخص آخر تنفيذ إمداد عام من الأوراق المالية للشركة في الولايات المتحدة.

# # #

حول SOITEC

يقوم Soitec (قادة التكنولوجيا الفائقة EuroNex) ، وهو رائد عالمي في مواد أشباه الموصلات المبتكرة ، بتطوير منتجات في طليعة الابتكار لأكثر من 30 عامًا ، مما يجمع بين الأداء التكنولوجي وكفاءة الطاقة. من فرنسا ، حيث يوجد مقرها العالمي ، تتكشف Soitec على المستوى الدولي بفضل حلولها الفريدة وحقق مبيعاتها 1 مليار يورو خلال عام 2023 - 2024. الاتصالات المتنقلة ، السيارات والصناعة ، Edge & Cloud AI (القسم الذي يطلق عليه سابقًا الأشياء الذكية). تعتمد الشركة على موهبة وتنوع موظفيها البالغ عددهم 2300 موظف ، من 50 جنسيات مختلفة ، موجودة في مواقعها الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. تم تقديم أكثر من 4000 براءة اختراع بواسطة Soitec.

SOITEC و SMARTSIC ™ و SMART CUT ™ هي العلامات التجارية -من العلامات التجارية.

لمزيد من المعلومات:https://www.soitec.com/frواتبعنا على X: @soitec المسؤول

# # #

# # #

الملحقات

دوران مدمج في الربع(T3 2025 غير مراجعة)

1. تطورفي أسعار الصرف المستمرة ومحيط توحيد مماثل (لم يكن هناك تأثير محيطي في T1 2025 أو T2 2025 ؛ في T3 2025 ، باعت Soitec أنشطة IP المختلطة لتصميم الدلفين في 5 نوفمبر 2024).

# # #

¹يمثل EBITDA الربح التشغيلي (EBIT) قبل انخفاض قيمة الاستهلاك والاستهلاك ، وفقدان قيمة الأصول المتحمسة ، والعناصر غير النقدية المرتبطة بالمكافآت في الأسهم ، وأحكام على عناصر الأصول الحالية وأحكام المخاطر والرسوم ، والرسوم ، نتيجة نقل الأصول. لا يشكل مؤشر القياس هذا مؤشرًا ماليًا محدده معايير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وقد لا يكون قابلاً للمقارنة مع المؤشرات التي تسمى بطريقة مماثلة من قبل مجموعات أخرى. هذه معلومات إضافية لا ينبغي اعتبارها استبدال نتيجة التشغيل أو التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط.

²هامش EBITDA يساوي نسبة EBITDA للأنشطة المتابعة / دورانها.
³يتعلق تأثير المحيط ببيع أنشطة IP المختلطة لتصميم الدلفين في 5 نوفمبر 2024

• SOITEC CA T3 25_05.02.2025_Publiée